Перечень документов для оценки товарного знака (знака обслуживания):
- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания);
- Краткое описание товара (услуги), производимого под оцениваемым товарным знаком (знаком обслуживания);
- Краткое описание рынка товаров (услуг), производимых под оцениваемым товарным знаком (знаком обслуживания);
- Краткое описание коммерческого использования товарного знака (знака обслуживания);
- Затраты, произведенные на создание товарного знака (знака обслуживания);
- Затраты на правовую и другие виды охраны товарного знака (знака обслуживания);
- Бизнес-план коммерческого использования товарного знака (знака обслуживания), с указанием планируемой валовой выручки необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли и т.п. – по годам. Бизнес-план должен быть одобрен руководителем предприятия.
Перечень документов и информации, необходимых оценщику для проведения оценки лицензии:
- Копия лицензии и приложений;
- Расшифровка расходов на приобретение лицензии и инвестиций в лицензионный участок, произведенных лицензиатом;
- Проект эксплуатации месторождения, к которому относится лицензионный участок, прогноз капитальных вложений;
- Если оценка лицензий будет осуществлена в рамках оценки бизнеса, то все документы, которые требуются для оценки бизнеса.
Перечень документов и информации, необходимых оценщику для проведения оценки патента на изобретение, промышленный образец или селекционное достижение:
- Патент;
- Краткое описание объекта интеллектуальной собственности, на который выдан патент;
- Краткое описание возможностей коммерческого использования объекта интеллектуальной собственности, защищенного патентом;
- Краткое описание рынка товаров (услуг), производимых с использованием запатентованного объекта интеллектуальной собственности;
- Затраты, произведенные на создание объекта интеллектуальной собственности;
- Затраты на правовую и другие виды охраны объекта интеллектуальной собственности;
- Бизнес-план коммерческого использования объекта интеллектуальной собственности, защищенного патентом, с указанием планируемой валовой выручки необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли и т.п. по годам.
Перечень документов и информации, необходимых оценщику для проведения оценки деловой репутации предприятия (гудвилла):
- Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор, Свидетельство о регистрации) предприятия;
- Копии проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (для предприятий в форме акционерных обществ);
- Виды деятельности предприятия и его организационная структура;
- Краткое описания сегмента рынка, где действует предприятие и конкурентной среды;
- Копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество предприятия (если есть);
- Бухгалтерская отчетность предприятия за последние 3 – 5 лет (или возможное количество предшествующих периодов) – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;
- Аудиторские заключения (если проводилась аудиторская проверка) по предоставленной бухгалтерской отчетности предприятия;
- Перечень основных средств предприятия на дату оценки;
- Данные обо всех активах предприятия (недвижимости, запасах, акциях сторонних обществ, векселях и пр., нематериальных активах – патентах, лицензиях) с расшифровкой;
- Расшифровка дебиторской задолженности предприятия;
- Информация о наличии дочерних компаний (если есть) и финансовая документация по ним;
- Бизнес-план на ближайшие 3 – 5 лет с указанием планируемой валовой выручки по товарам/услугам, необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли и т.п. – по годам. Бизнес-план должен быть одобрен руководителем предприятия.